Между бесконечными кастингами молодая актриса подрабатывает бариста, разнося кофе знаменитостям с громкими именами. В это же время одержимый джазом саксофонист, чья страсть к музыке не знает границ, вынужден играть в полупустых заведениях на окраинах города. Их случайная встреча порождает глубокое чувство, рожденное из взаимного понимания чужой творческой борьбы и общих мечтаний.
Однако долгожданный успех, пришедший к обоим, оборачивается серьезным испытанием для их союза. Съемки в крупных проектах и гастроли с известными коллективами начинают медленно, но верно разрушать хрупкую связь. Слава и плотные графики отдаляют их друг от друга, превращая былую близость в тень, а общие цели — в личные амбиции.