Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в путь, чтобы разыскать своих родителей, исчезнувших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. В сопровождении дяди Николая и двух попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в регион, живущий по собственным устоям и обычаям.
Эта земля отличается суровой природой: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а во всех бедах винят порчу, насланную ведьмами. Где-то в непролазных чащах бродит медвежий шаман. Изначально Егор с недоверием воспринимает предания о древних существах коми-пермяцкой мифологии, однако постепенно осознаёт, что реальность гораздо сложнее его прежних представлений.