Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой и странной, но удивительно обаятельной. Он быстро осознаёт, что она совсем не такая, как другие взрослые. На самом деле она — «няня под прикрытием», а её истинная сущность — Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою волшебную ступу и вынуждена скрываться среди обычных людей.
Теперь именно Петя должен помочь Яге вернуть утраченные магические способности. Взамен волшебница научит мальчика не просто летать на ступе, но и находить свой путь в жизни, преодолевая любые трудности с уверенностью и смелостью.