Эльфаба, известная теперь как Злая Ведьма Запада, пребывает в изгнании в лесных землях страны Оз. Она не оставляет борьбу за права угнетённых животных и стремится раскрыть правду о Волшебнике, чьи действия скрыты от общества. Её бывшая подруга, волшебница Глинда, напротив, стала олицетворением добра, проживая в роскоши Изумрудного дворца и пользуясь плодами своей славы. По указанию мадам Моррибл, Глинда выступает перед жителями Оз, уверяя их в надёжности правления Волшебника.
С ростом популярности Глинды и её подготовкой к браку с принцем Фиеро, её всё сильнее тревожит разлад с Эльфабой. Попытки Глинды примирить подругу с Волшебником оказываются тщетными, что лишь усугубляет конфликт между ними. Эти неудачи подчёркивают глубину их идеологических разногласий и невозможность найти общий путь.