В викторианском Лондоне на стыке XIX и XX столетий два талантливых иллюзиониста, Роберт и Альфред, оказались вовлечены в ожесточённое профессиональное соперничество. Изначально их отношения строились на дружеском соревновании, но со временем оно переросло в настоящую вражду. Каждый из них стремился во что бы то ни стало раскрыть секреты фантастических трюков оппонента и сорвать их публичные выступления.
Их непримиримая борьба постепенно вышла за рамки сцены и начала представлять реальную угрозу. Конфликт между Робертом и Альфредом достиг такой интенсивности, что под угрозой оказались жизни людей из их ближайшего окружения. Магия превратилась в оружие, а иллюзии стали смертельно опасными.