Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их поединка остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — даже не предполагает, чем закончится эта встреча.
Хотя до роковой дуэли отделяют лишь непродолжительные часы, ни друзья, ни родственники, ни приятели Лермонтова не осознают неизбежности трагического исхода. Обстановка кажется им обычной ссорой, за которой последует примирение, а не необратимая развязка.