Луис в сопровождении сына отправляется в Марокко, чтобы разыскать свою дочь, которая бесследно исчезла после вечеринки, проходившей в пустыне. Их путь пролегает через различные города и поселки, где они собирают информацию о возможных следах пропавшей.
В ходе своих перемещений они наталкиваются на слухи о загадочном рейве, который, по словам местных, проводится в приграничной зоне с Мавританией. Это событие описывается как полумифическое, и именно там, возможно, находится ключ к разгадке исчезновения девушки.