Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период судьба сталкивает его с Маргаритой — прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча дает начало новому литературному замыслу, где прототипами персонажей становятся люди из ближайшего круга автора. Среди них особое место занимает мистический Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем.