Школьный преподаватель химии Уолтер Уайт получает диагноз — рак лёгких. Осознавая тяжёлое материальное положение своей семьи и неутешительные прогнозы на будущее, он принимает решение начать производить метамфетамин. Чтобы реализовать этот план, Уайт обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то исключили из школы во многом благодаря участию самого Уолтера.
Пинкман ранее уже был вовлечён в изготовление наркотиков, однако незадолго до этого в результате операции УБН он потерял своего сообщника и место, где располагалась его лаборатория. Это делает его доступным для сотрудничества с Уайтом в новом опасном предприятии.