1932 год. Спустя долгие годы разлуки близнецы Смок и Стэк возвращаются в свой родной городок, расположенный в дельте Миссисипи. За это время они успели пройти через окопы Первой мировой войны, а затем стали гангстерами в Чикаго. Братья решают выкупить участок земли с хозяйственными постройками у местного белого расиста, чтобы организовать музыкальный бар для рабочих с близлежащих плантаций.
На открытии заведения главным номером программы становится выступление сына проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару. Молодой музыкант исполняет блюз с таким мастерством, что его игра привлекает внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости.