Сестра Юния, монахиня католического ордена, настойчиво добивается проведения обряда экзорцизма над школьником, находящимся в церковной больнице. Она убеждена, что в подростка вселился один из двенадцати могущественных демонов. Однако капеллан медицинского учреждения придерживается иного мнения, полагая, что молодому пациенту в первую очередь необходима квалифицированная психологическая помощь.
Для помощи в этом непростом деле сестра Юния привлекает сестру Микаэлу — девушку, обладающую редкой способностью видеть духов. Несмотря на свой уникальный дар, Микаэла на протяжении всей сознательной жизни упорно отвергала и отрицала эту сверхъестественную особенность, что создает дополнительную напряженность в их совместной миссии.