1960-е годы. В Нью-Йорке временно закрывается ночной клуб на ремонт, и его вышибала Тони по прозвищу Болтун оказывается без работы. Чтобы пережить эти несколько месяцев, он начинает искать временный заработок. В это же время Дон Ширли — утончённый, состоятельный и одарённый чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку, — планирует концертное турне по южным штатам Америки. В тех краях по-прежнему господствуют расовые предрассудки и законы сегрегации.
Ширли нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и помощника для решения бытовых и организационных вопросов. Двум этим людям, столь разным по характеру и происхождению, предстоит отправиться в путешествие, которое навсегда изменит их взгляды и судьбы.