Юный Дэндзи мечтал о простой жизни и сытом желудке, но долги, оставленные отцом, обрекли его на полуголодное прозябание в убогой лачуге. Расплачиваясь с якудза, парень продал часть органов и занялся нелегальной охотой на демонов, где ему помогал необычный питомец Потита — демоническое существо с бензопилой.
Коварные бандиты заманили Дэндзи в ловушку и принесли в жертву, но Потита спас хозяина, срастившись с его телом и став его сердцем. Теперь Дэндзи обладает ускоренной регенерацией и способностью превращать конечности в бензопилы. Ценного специалиста нанимает Бюро общественной безопасности для охоты на демонов, где он знакомится с коллегами — меланхоличным Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр — и влюбляется в загадочную начальницу Макиму.