Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя Московского уголовного розыска Захара освобождают из тюрьмы, чтобы он возглавил борьбу с резко возросшей преступностью на фоне наступления немецких захватчиков на столицу. Ему поручают руководство отделом спецрасследований и задание раскрыть серию загадочных преступлений, совершенных фашистскими пособниками. Оказавшись на свободе, Захар сразу включается в противостояние с бандой диверсантов. Успех в этой опасной схватке станет не только его личным вкладом в общую победу, но и даст шанс освободить из заключения жену, арестованную вместе с ним по ложному обвинению.
Совершенно иными мотивами движим главарь диверсионной группы Павел Турсунов. Он охвачен жаждой личной мести лично Иосифу Сталину, которого считает виновным в трагической гибели своих родителей. Эта глубокая личная обида определяет все его действия и превращает противостояние с Захаром в столкновение не только идеологий, но и личных судеб.