Доктор Тривз обнаруживает Джона Меррика в представлении уродцев. Его внешность настолько пугающая, что он вынужден носить просторное одеяние, скрывающее ужасающие наросты, покрывающие все его тело. После очередного жестокого избиения со стороны хозяина Тривз забирает Меррика в больницу для лечения и безопасности.
К своему изумлению, доктор Тривз вскоре открывает в Меррике не просто пациента, а интеллектуально развитого и глубоко духовного человека. Это противоречит первоначальному впечатлению, основанному лишь на внешних особенностях, и раскрывает богатый внутренний мир, скрытый под устрашающей оболочкой.