В замковой башне, что возвышается над спящим городком, безумный профессор создаёт пугающих существ, но почти сразу же теряет к ним всякий интерес. Забота о новоприбывших ложится на плечи Стич-Хэда — первого творения профессора, дружелюбного хранителя замка и его обитателей. Лишь он способен усмирять самые дикие чудовищные инстинкты.
Однако, когда в соседний городок прибывает бродячий цирк, его коварный директор, специализирующийся на поиске диковинных существ для развлечения публики, выманивает Стич-Хэда из родного замка. Он соблазняет хранителя обещаниями славы, богатства и даже любви.